ライフプランニング・資金計画

お客様の家計全般を見ていきます。
住宅資金や教育資金、老後資金の人生３大資金を見える化。キャッシュフロー表を作成し、お客様の人生設計をサポートします。

金融資産運用

投資全般について扱います。
株式、債券、投資信託、外貨預金などの金融商品設計や、お客様のスタンスに合わせたマネーポートフォリオの作成も行います。

タックスプランニング

ずばり税金の話です。所得税・法人税・相続税の国税3税をメインに扱います。タックス（税金）はすべてのお客様に関わることであり、基本的なお話から専門的な対策の立案まで行います。