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VISION

お金は人生に関わり続けるものです。
そして、お金の価値は時代によって変動して行くものです。
我々は「総合金融コンサルティング」の技術を駆使し、
人の人生に関わるお金の問題を共に考え、時代の価値に合わせた運用をご提案して参ります。
人々に寄り添い、明るい未来をプランニングしていく。それが我々の使命です。

SERVICE

弊社運営のシンボリックサロン『スマド®』にて、
ファイナンシャルプランナーが資産とお金の相談に真摯に向き合います。
“FP6分野”を駆使し、総合金融コンサルティングの技術を実務に落とし込み、
お客様の人生や経営に関わるお金の問題を解決に導きます。
弊社が提供するFP6分野

ライフプランニング・資金計画

お客様の家計全般を見ていきます。
住宅資金や教育資金、老後資金の人生3大資金を見える化。キャッシュフロー表を作成し、お客様の人生設計をサポートします。

金融資産運用

投資全般について扱います。
株式、債券、投資信託、外貨預金などの金融商品設計や、お客様のスタンスに合わせたマネーポートフォリオの作成も行います。

タックスプランニング

ずばり税金の話です。所得税・法人税・相続税の国税3税をメインに扱います。タックス(税金)はすべてのお客様に関わることであり、基本的なお話から専門的な対策の立案まで行います。

リスク管理

健康保険、公的年金、iDeCoといった私たちの生活のベースとなる社会保険と、それを補完する民間の生命保険や損害保険の最適化を行います。

不動産コンサルティング

不動産とは、土地と建物のことを指します。
それらを購入・建築・売却・管理・活用など様々な角度から検証していく分野です。

相続・事業承継

多種多様で複雑な問題を抱えることが多い相続・事業承継問題。
お客様の財産を分割、納税、生前であれば節税という3つのセクションに分けてそれぞれについて検証します。

その一歩が未来を変える。
関連企業
JNIアセットマネジメント株式会社
IFA(金融商品仲介業者)
関東財務局長(金仲)第859号
詳しくはこちら
運営サロン
「住まい」と「お金」の相談窓口
住まい、お金、保険、相続、資産運用のことなど、生活に関わることを直接ご相談できます。
詳しくはこちら

CONTACT

まずはお気軽にご相談を
TEL / 03-6384-1772

COMPANY

商号 JNI Bank株式会社
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア6F
設立 平成30年5月2日
TEL / FAX 03-6384-1772 / 03-6384-1790
代表者 菊池 暁
事業内容 1.生命保険の募集に関する業務
2.損害保険の代理店業
3.ファイナンシャルプランニング業
4.法人財務、事業承継、相続等に関するコンサルティング業
5.不動産コンサルティング業
6.建築コンサルティング業
7.その他前各号に附帯・関連する一切の業務